故事发生在隋朝末年，大将军江成峰（王瑞林 饰）和政敌石涛（王刚 饰）之间的明争暗斗已经到达了白热化的程度。石涛要挟义子石惊天（邵峰 饰），要求后者为自己提供庇护。石惊天的真实身份是石头和尚（金超群 饰）的亲生儿子。　　一次偶然之中，石惊天邂逅了石头和尚的义女阿舍（杨丽菁 饰），两人坠入爱河，他们的感

第一次“三界大战”中，妖帝为了达成统治“天、人、妖”的阴谋，企图夺走人界命脉大地灵髓。战争过半，人界武修死伤殆尽，钟云飞三兄弟殊死一搏。就在灵髓不保时，天界最高神玄穹帝尊舍弃仙体，用尽灵力将妖帝封印。此时，大地灵髓坠落人间，与钟云飞三兄弟魂魄结合，重生仙体，但因灵髓是阴阳之气结合，所以三弟含烟变成女

东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰