讲述了1950年前后，在上海新中国第一代公安战士与蒋介石特务企图颠覆新中国而斗争的故事，故事围绕一位拥有高智商但在旧社会并不得志、在新中国得到自新并成长的旧时期小警察与一位经验丰富的中共老特工联手搭档展开。

清道光年间，广州府捕快陈铁志追查私吞赈灾款受阻。利用武大人巡视之际假意行刺，借此秘查白银流向，就在真相即将大白于天下之时，陈铁志却险遭灭口，经过殊死搏斗案犯终于落网，陈铁志辞官退隐，创办武馆惠及桑梓。

故事发生在民国年间。南方都会德城是一座充满罪恶的城市，这天，警局公孙泽（王凯 饰）探长收到“蓝信人”死亡预告信，他急忙带人赶赴预告地点。赵小曼从天而降摔死在警方眼前，法医胡雪莉（张俪 饰）疑为自杀，但检查官包正（张铎 饰）断言是谋杀。正在这时“江南船王”的女婿陈士美（刘牧 饰）又被炸身亡，来德城寻夫